勧誘方針

勧誘方針

1.基本理念

金融商品を販売する者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動いたします。

2.お客様本位

常にお客様の信頼の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品をお勧めいたします。また、適切なアフターフォローに努め、継続的なサービスを行います。

3.適合性の原則

お客様の商品に関する知識、購入経験、購入目的、財産状況など、商品の特性に応じた必要な事項を総合的に勘案し、お客様のご意向と実情に沿った商品の説明に努めます。特に市場リスクを伴う投資性商品については、そのリスクの内容について適切な説明に努めます。

4.説明義務の履行

お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。
また、お客様に不利益となる事項についてもご説明いたします。

5.各種法令の遵守と適正な販売

保険業法、金融商品の販売等に関する法律、消費者契約法、金融商品取引法、個人情報の保護に関する法律、その他の関係法令等を遵守します。また、未成年の方、特に満15歳未満の方を被保険者とする保険契約等については、保険金の不正取得を防止する観点から適切な募集に努めます。

6.公金の取扱い

お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。
また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供はいたしません。

7.適切な資料の使用

商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料やお客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用たしません。

8.プライバシー保護

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留めると共に適正な管理を行い、
お客様のプライバシーを保護いたします。

9.反社会的な申し出の受入拒否

申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断りいたします。

10.節度ある活動

電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。
また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるような行動はいたしません。

11.質の高いサービス研修会・勉強会などを通じ自己研鑽に努めることにより、お客様に高いサービスを提供していきます。

<取引のある保険会社>
エヌエヌ生命保険・アクサ生命保険・アフラック・オリックス生命保険・ソニー生命保険・大同生命保険・
FWD富士生命保険・ジブラルタ生命保険・損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険・メットライフ生命保険
日本生命保険・東京海上日動あんしん生命保険・マニュライフ生命保険・三井住友海上あいおい生命保険・
損害保険ジャパン日本興亜・東京海上日動火災保険・三井住友海上火災保険

住 所: 〒650-0001 神戸市中央区加納町4-3-17 但銀神戸ビル5F
代理店: 株式会社 サポート
TEL: 078-224-5010

2017.11改訂